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Consultor de Investimentos, Planejador Financeiro, CFP® e sócio da Union Investimentos.
Minha história profissional no mercado financeiro começou há mais de 10 anos, quando decidi iniciar na carreira de assessor de investimentos. Tirei a certificação de Agente Autônomo de Investimentos, da Ancord, e abri meu próprio escritório de investimentos, a GM Investimentos.
Um ano depois, os negócios iam bem e fiz uma fusão com outro escritório credenciado à mesma corretora que eu utilizava, me tornando um dos principais sócios deste escritório e passando a acumular funções de gestão, além de cuidar da minha carteira de clientes.
Foi um período de bastante crescimento e de muito sucesso. Formei uma boa carteira de clientes, conheci ótimos profissionais e fiz amigos que quero levar para a vida toda.
Por outro lado, em algum momento ao longo destes três anos de sociedade, a cultura, os princípios e os objetivos de meus outros sócios não estavam alinhados com os meus. A saída foi vender minha participação na empresa e buscar uma maneira de fazer o que eu acreditava e achava certo.
Foi quando fui convidado a me tornar sócio de um dos maiores escritórios de investimentos do Brasil (a Patrimono) que, menos de 2 meses depois, fez uma fusão com a Warren, corretora pioneira no Brasil em oferecer o modelo fee-based para seus clientes.
E foi assim que em menos de 4 anos de profissão, fui de um assessor de investimentos autônomo a sócio de uma corretora.
Na Warren, dividia meu tempo entre continuar atendendo minha carteira de clientes e funções de gestão e liderança.
Foi um período de muito trabalho, desafios, aprendizado e crescimento, que me fizeram enxergar o que era importante para mim e tomar iniciativa para iniciar aquilo que era meu desejo desde que iniciei a carreira no mercado financeiro – ajudar meus clientes do jeito certo, de forma independente.
Queria estar do lado do meu cliente, não contra ele. Queria trabalhar pelo interesse do meu cliente, e não da corretora. Queria sugerir produtos e estratégias de investimento que fossem realmente as melhores para o meu cliente, e não para a corretora…
E assim que, junto a dois sócios com o mesmo objetivo e a mesma trajetória profissional que a minha, nasceu a Union Investimentos.
O resto da história, estamos escrevendo neste exato momento!
Sempre buscando fazer a coisa certa, do jeito certo e com o time certo.